Sunoco przejmie NuStar Energy za kwotę $ 7,3 Bln 22-01-2024
Sunoco LP ( SUN ) i NuStar Energy L.P. ( NS ) ogłosił w poniedziałek, że strony zawarły ostateczną umowę, na mocy której Sunoco przejmie NuStar w transakcji na akcje o wartości około $ 7,3 miliarda, w tym przejętego długu.
Zgodnie z warunkami umowy wspólni posiadacze NuStar otrzymają 0,400 jednostek wspólnych Sunoco dla każdej wspólnej jednostki NuStar, co oznacza 24% premia oparta na 30-dniowych VWAP zarówno NuStar, jak i Sunoco na dzień 19 stycznia 2024 r.
Sunoco zabezpieczyło $ 1,6 miliarda 364-dniowej pożyczki pomostowej na refinansowanie jednostek uprzywilejowanych NuStar serii A, B i C, obligacji podporządkowanych, odnawialnej linii kredytowej i umowy o finansowaniu wierzytelności.
Oczekuje się, że transakcja będzie natychmiast akrecyjna, a ponad 10% akrecji na przepływy pieniężne do podziału na jednostkę LP do trzeciego roku po zamknięciu. Wygeneruje również co najmniej $ 150 milionów synergii szybkości działania do trzeciego roku po zamknięciu.
Transakcja została jednogłośnie zatwierdzona przez zarząd obu spółek i oczekuje się, że zostanie sfinalizowana w drugim kwartale 2024 r. Po spełnieniu warunków zamknięcia, w tym zatwierdzenie przez posiadaczy NuStar i zwyczajowe zatwierdzenia regulacyjne.
Przed zamknięciem NuStar dokona dystrybucji gotówki w wysokości $ 0,212 na jednostkę wspólną do swoich posiadaczy.
Sunoco przejmie NuStar Energy za kwotę $ 7,3 Bln
Moderator: Forex